一，冷鏈板塊掀起漲停潮

昨日，據(jù)媒體消息，交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，進一步推動冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展。其中提到，要優(yōu)化樞紐港站冷鏈設(shè)施布局、完善產(chǎn)銷冷鏈運輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、推廣應(yīng)用智能化溫控設(shè)施設(shè)備、創(chuàng)新冷鏈運輸組織模式等。

今日，開盤后，物流板塊如期大漲，板塊漲幅高達7.31%，板塊中16只個股漲停，其中新寧物流（300013）20cm漲停，飛馬國際（002210）、長久物流（603569）等個股10cm漲停。

二，物流板塊利好不斷

近期，物流板塊利好不斷。4月10日曾發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》，《意見》明確提出要打破地方壁壘，真正實現(xiàn)“物通天下，貨暢其流”，此外其中還提到要大力發(fā)展第三方物流，支持數(shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè)，推動第三方物流產(chǎn)業(yè)科技和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育一批有全球影響力的數(shù)字化平臺企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)，促進全社會物流降本增效。

2022年2月，中華全國供銷合作總社發(fā)布《全國供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項規(guī)劃》，明確“十四五”期間，全國供銷合作社系統(tǒng)將建成600個縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

2021年12月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實施方案》，到2025年，布局建設(shè)100個左右國家骨干冷鏈物流基地。

三，冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，各家進入資本投入上升期

目前中國冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，相對于海外發(fā)達國家而言，我國冷鏈行業(yè)集中度較低，標準化程度較低。目前百強企業(yè)競爭較為激烈，各家進入資本投入上升期。展望未來，食材供應(yīng)鏈需求以及醫(yī)藥物流需求正快速提升，同時溫控技術(shù)的提升及行業(yè)準則的完善也驅(qū)動冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進入新階段，行業(yè)成長潛力仍然較大。

長期看，產(chǎn)業(yè)升級和擴大內(nèi)需，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)全面升級，對高品質(zhì)、精細化、個性化的冷鏈物流服務(wù)需求日益增長;“十四五”時期隨著城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)不斷升級，對冷鏈物流提出更高的要求。

短期看，冷鏈產(chǎn)品安全和疫情防控強化冷鏈物流新要求，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，冷鏈物流承拍著保障疫苗安全配送和食品穩(wěn)定供應(yīng)的艱巨任務(wù)要求提高冷鏈物流專業(yè)服務(wù)和應(yīng)急處置能力。

與發(fā)達國家相比，我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，發(fā)展時間較短，得益于國民經(jīng)濟水平提高以及居民消費升級，目前我國冷鏈物流行業(yè)規(guī)模已達3800億元以上。

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四，2025年我國冷鏈物流市場規(guī)模將突破5500億元

冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于產(chǎn)品規(guī)定的最佳低溫環(huán)境下，才能保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。

2020年下半年以來，受益于疫情期間疫苗安全配送等需求，冷鏈物流行業(yè)景氣度高企持續(xù)至今。2021年前三季度，冰輪環(huán)境（000811）、冰山冷熱（000530）、雪人股份（002639）收入增速分別為38.65%、31.09%、34.37%。

2021年底，國務(wù)院辦公廳曾發(fā)布關(guān)于印發(fā)“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的通知。《規(guī)劃》提出，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，基本建成符合我國國情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點、適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的冷鏈物流體系，調(diào)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品跨季節(jié)供需、支撐冷鏈產(chǎn)品跨區(qū)域流通的能力和效率顯著提高，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐保障作用顯著增強。

此次冷鏈物流意見的出臺，將持續(xù)提升行業(yè)的景氣度，龍頭公司業(yè)績增速持續(xù)高增可期。

市場空間來看，數(shù)據(jù)顯示，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1500億元開始逐年增長，到2020年達到3832億元，同比增長13%，并且仍保持增長態(tài)勢。有機構(gòu)預(yù)測，隨著人們對食品質(zhì)量的重視和生活水平的日益提高，冷鏈市場需求將進一步擴大。到2025年，我國冷鏈物流市場規(guī)模將突破5500億元。

全球冷鏈聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國冷庫總?cè)萘繛?.31億立方米，較2018年增長約25%。但城市居民人均擁有的冷庫容量不足0.15立方米，約為美國的四分之一，市場發(fā)展空間廣闊。

五，冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司

1，冰山冷熱：

在互動平臺表示，冷鏈物流是公司優(yōu)勢細分市場之一。公司聯(lián)營公司松下冷鏈業(yè)務(wù)涉及商用冷凍冷藏陳列柜、飲品展示柜、生鮮配送柜、低溫物流設(shè)備、智能取餐柜的設(shè)計、生產(chǎn)銷售。松下冷鏈與京東自營、盒馬鮮生、美團優(yōu)選等電商有業(yè)務(wù)合作。

2，雪人股份：

公司的螺桿壓縮機產(chǎn)品與活塞壓縮機產(chǎn)品應(yīng)用在冷鏈物流領(lǐng)域。公司和許多冷鏈物流企業(yè)有合作，客戶包括農(nóng)副產(chǎn)品與食品制造商，生鮮電商，商超農(nóng)貿(mào)市場等200多家企業(yè)和客戶資源，為國內(nèi)外冷鏈物流企業(yè)提供冷鏈物流成套設(shè)備解決方案。

3，中百集團.冷鏈物流，冷凍倉儲

公司采銷基地布局廣泛，已在全國設(shè)立9個倉儲加工配送中心，提供冷鏈物流服務(wù)，銷售渠道包含社區(qū)團購平臺。社區(qū)團購平臺為公司今年新增的銷售渠道，與美團等均有合作。

公司地處廣東，是一家集果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù)選分級、加工包裝、冷鏈配送于一體的專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)商，主要產(chǎn)品包括約46個品類的水果以及約43個品類的蔬菜，品種涵蓋全國南北及進口的各式特色果蔬。

4，海容冷鏈

主要從事商用冷鏈設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，在超低溫冷鏈設(shè)備方面公司積累了一定的技術(shù)儲備。公司主營產(chǎn)品商用展示柜是冷鏈物流行業(yè)中的零售終端設(shè)備。

5，紅寶麗：冷鏈物流不可缺少的保溫材料龍頭公司

公司主要生產(chǎn)經(jīng)營聚氨酯硬泡組合聚醚和異丙醇胺業(yè)務(wù)，打造環(huán)氧丙烷及衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，具有環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力。硬泡組合聚醚應(yīng)用于冰箱（柜）冷藏集裝箱冷藏火車等領(lǐng)域，與國內(nèi)外知名家電冰箱冷藏集裝箱生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，異丙醇胺應(yīng)用廣，主要用于電子化學(xué)品、鈦白粉、丙二胺、中間體等領(lǐng)域。根據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會信息，公司冰箱用硬泡組合聚醚、異丙醇胺銷量和市場占有率同類企業(yè)第一。

6，萬朗磁塑

：市值僅24億，流通市值僅6億的小盤次新

公司一直致力于以冰箱門封為核心的各類冰箱塑料部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，公司主要產(chǎn)品包括冰箱門封、吸塑、注塑和組件部裝等，其中主導(dǎo)產(chǎn)品為冰箱門封。2020年12月，公司“冰箱門密封條”被工信部、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會認定為“制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品（2021年-2023年）”。公司自主研發(fā)的“TPE冰箱門封條”、“薄壁冰箱門封條”、“復(fù)合共擠冰箱門封條”分別獲得2018年、2019年、2021年中國家電博覽會“艾普蘭核芯獎”，為冰箱門封領(lǐng)域內(nèi)唯一一家獲此榮譽的企業(yè)。2021年3月24日，公司“多元復(fù)合冰箱門封（506型）”產(chǎn)品被授予中國家電產(chǎn)業(yè)鏈金釘獎。

END

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